据了解，碧桂园是一家房地产开发企业。它成立于1997年，总部位于广东省深圳市。碧桂园以开发住宅项目为主，涵盖了住宅、商业地产、写字楼、酒店等多个领域。下面有关“碧桂园宣告启动境外债重组”作出了详细介绍：
碧桂园宣告启动境外债重组
财联社10月10日讯(记者 陈业)10月10日一早，碧桂园正式宣布，将对其境外债务进行重组
碧桂园在公告中称，截至公告日，公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港元的到期款项。同时公司预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于公司发行的美元债券项下的偿付义务。
“该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。”碧桂园在公告中称。
于公告中碧桂园还透露，其将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。
碧桂园透露，目前已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估该集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。
碧桂园之所以计划对其境外债务进行重组，与当前市况下其销售与融资均不畅不无关系。
最新公告中，碧桂园表示，进入2023年以来，公司销售额承压明显。根据其未经审计的经营数据，2023年1-9月，该公司实现权益销售金额约1549.8亿元，同比下降43.9%，较2021年同期下降65.4%。其中，2023年9月单月实现权益销售金额约61.7亿元，连续第6个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。
“在行业销售环境未明显得到改善的形势下，本集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计本集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。”碧桂园在公告中称。
碧桂园还表示，自2020年以来，公司融资活动现金流持续净流出，在融资环境极其艰难的情况下，坚持通过销售回款及存量现金资源履行偿付义务。然而，公司当前销售和融资面临严峻挑战，账面可动用资金持续减少。
该公司进一步称，“虽然本集团已竭尽全力探索通过包括资产处置等不同方案筹集现金流以继续履行财务承诺，但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性，导致本集团的现金状况依旧显著承压。”
据财联社记者不完全统计，目前碧桂园处于存续期的美元债券有15只，总金额超过95亿美元。
其中，于2024年到期债券2只，分别为将于2024年1月27日到期的9.65亿美元债，及2024年4月8日到期的5.37亿美元债。
碧桂园于2025年、2026年集中到期的美元债数量相对较多，合计8只。具体来看，碧桂园2025年有4只债券到期，分别为2025年1月17日到期的7亿美元债券、2025年5月27日到期的5.16亿美元债券、2025年9月17日到期的4.71亿美元债券、2025年10月22日到期的9.53亿美元债券。
于2026年，碧桂园也有4只债券到期，分别为2026年2月6日到期的4.9亿美元债券、2026年4月8日到期的13.19亿美元债券、2026年7月12日到期的6.65亿美元债券及2026年12月15日到期的3.21美元债券。
此外，2027年至2031年，碧桂园共有5只美元债到期，单笔债券到期规模从4.5亿美元至7亿美元不等。
事实上，自今年8月未按期支付两笔境外债利息开始，碧桂园便主动对自身债务进行管理。目前其境内共9笔公司债券展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，共计约147亿元。
碧桂园支付2250万美元债利息
1、在9月5日，碧桂园完成了两笔合计2250万美元的境外债票息支付 。这两笔债券分别为碧桂园4.2%N20260206和碧桂园4.8%N20300630，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日 。这两笔债券利息本应于8月7日支付，但碧桂园当时未能如期支付，并引发了偿债危机 。
2、按照规则，这两笔债券利息支付有30天的宽限期，而9月5日也正好是宽限期的最后一天，碧桂园在最后一刻完成了“压哨支付”，保持住仍未实质性违约的状态 。这一举动也缓解了市场对于碧桂园可能引发的连锁反应的担忧 。
3、碧桂园在完成上述境外债利息偿付的同时，还马不停蹄处理境内债展期事宜，计划对旗下8只合计103亿元的境内债进行展期谈判 。据悉，碧桂园已经与部分投资者达成了展期协议，并将于9月15日前完成全部展期工作 。
免责申明：本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。
